Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thành công gọi vốn quốc tế 1.400 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu cấp 1 theo hình thức riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm cho các định chế tài chính nước ngoài.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Eximbank. Các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành là những định chế tài chính quốc tế hàng đầu, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Việc phát hành thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn, giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn huy động ngắn hạn mà còn giúp Eximbank tối ưu hóa cấu trúc vốn và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tài chính.
Nguồn vốn dài hạn này giúp Eximbank tăng cường tỉ trọng vốn trung dài hạn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Eximbank thành công gọi vốn quốc tế 1.400 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu cấp 1 theo hình thức riêng lẻ.
Đợt phát hành trái phiếu này sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của Eximbank, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và cổ đông.
Trước đó, vào ngày 25/11/2024, Eximbank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động, nâng vốn điều lệ lên hơn 18.688 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của ngân hàng được tăng thêm 1.218,5 tỷ đồng so với mức cũ là 17.469,5 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
Trong lĩnh vực tài trợ thương mại, vừa qua, Eximbank đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nâng hạn mức tài trợ thương mại từ 75 triệu USD lên 115 triệu USD.
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 11% so với đầu năm, đạt mức tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng huy động vốn tăng 9,1% so với đầu năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay tăng trưởng 15,1% so với đầu năm và 18,9% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023, phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng quản trị rủi ro vượt trội. Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn duy trì ở mức 12-14%, vượt xa ngưỡng quy định 8% của Ngân hàng Nhà nước.
